权威警告 粮食危机最糟4、5月就来!中国买买买的策略行不通了?

2020-03-31 07:36:25 来源:大猫财经 3天狂撸22%利润!

  01

  最近感觉全球都慌得不行,不仅因为疫情和股市,还因为粮食。

  最近,宣布粮食出口禁令的国家有点多:

  越南,世界第三大水稻出口国,禁止大米出口;

  俄罗斯,最大小麦出口国,建议限制出口小麦;

  哈萨克斯坦,世界第二大面粉出口国,对包括面粉、土豆、胡萝卜在内的11种农产品(行情000061,诊股)实行限制出口;

  泰国,宣布鸡蛋出口禁令;

  塞尔维亚,宣布暂停出口葵花籽油等农产品;

  印度,全球最大的稻米出口国,大米出口因“封国”而陷入停滞;

  ······

  这一下,粮食不够的国家都傻眼了:

  伊拉克告急,需要进口上百万吨小麦和20多万吨的大米,印尼和菲律宾两国也宣布粮仓告急,称粮仓的储存量最多能维持三个月。

  联合国粮农组织也发出了严重警告:疫情可能引发粮食危机,4、5月会出现最糟状况。

  这一来,搞得很多中国人也慌了,我们的粮食够不够?要不要多买点米面囤着?极端恶化情况会出现吗?

  先冷静一下,搞清楚问题的来龙去脉,再着急不晚。

  02

  2020年真是以“地狱模式”开始的。

  就说粮食恐慌吧,也不是疫情一个原因引起的。

  1、去年大规模爆发的沙漠蝗还记得吧?

  从阿拉伯半岛一路蔓延到巴基斯坦、印度,所到之处基本绝收,光是肯尼亚就有近70000公顷土地受灾,1300万人的口粮成了大问题。

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  2、一个蝗虫就够了吗?

  草地贪夜蛾,这个虫子带来的危害更大。

  它本来在美洲活动,2016年进入非洲,2017年在非洲集中爆发,2018年扩散到印度、孟加拉、斯里兰卡、缅甸、泰国,2019年,它来中国了。

  权威警告,粮食危机最糟4、5月就来!中国买买买的策略行不通了?

  这“幺蛾子”啃食玉米和水稻,而且几乎没有天敌。

  2018年它对12个非洲国家的玉米造成的损失就多达1770万吨;

  2019年更是造成亚洲非洲多个地区20%-70%的减产。

  对咱们的危害也不小,目前26个省市都有它的身影,在云南、四川等地的见虫面积达到60万亩,是去年同期的90倍,农业部预计今年草地贪夜蛾发生面积1亿亩左右。

  3、这还不够,现在很多专家都在讨论厄尔尼诺,而可以确定的是,2020年很大概率会是一个高温年,全球多地仍将经历异常高温,尤其是热带地区。

  至于国内,上周五,水利部官员说,“今年很可能发生大洪水”……

  4、当然,还有大家都关心的疫情。

  2月份的时候,很多疫情地区的养鸡场在活埋小鸡,因为封路饲料运不进来,鸡也运不出去,只好处理掉。现在疫情全球扩散,对粮食生产影响很大。

  印度是中国化肥行业的大客户,咱们出口的化肥里,48%的尿素、36%的磷肥都被印度买了,今年,印度推迟了化肥招标计划,但是农时不等人,所以很有可能耽误施肥,直接影响粮食产量,前面说了,印度是全球最大稻米出口国。

  这么多因素凑一起,粮食焦虑感强的国家肯定封锁出口,以防万一。

  那问题来了,对我们影响大吗?

  03

  我们现在完全没有吃不饱饭的危机感,其实你要细想想,这也就是最近三十来年的事,它不仅是老百姓(行情603883,诊股)的最大民生,也是国家最大的议题,一部粮食史就是国家历史,我们可以先看看前辈们是怎么为粮食操心的。

  1、二战胜利后,虽然是战胜国,但当时中国国内还是非常惨的,尤其是1948年,粮价一天涨好几次,而且买不到。不得已的情况下,当时的国民政府接受了美国的面粉援助,不过那个时候,吃不吃美国面粉是个政治态度,也是个气节问题,大家知道的大作家朱自清,就是拒食美国面粉的代表,最后因为严重的胃穿孔去世。

  2、那当时解放军怎么解决这个难题呢?

  这当然少不了老百姓的支持,还有个途径就是进口,大家都知道华润是个红筹大国企,它成立时的主业就是大宗商品贸易,其实主要就是从全球各地买粮食,经过香港转运国内,没了这些粮食,仗是真不好打。

  3、1949年之后,咱们不买粮了,反而开始大规模的粮食出口,1950年卖了122万吨,1951年卖了200万吨,为啥卖了这么多呢?

  因为没钱,当时国家之间比拼的不是农业,是工业,但干工业得投资啊,咱们一穷二白,于是全国人民勒紧裤腰带卖了粮食买机器,那时候的氛围就是陈云说的,“自己少吃些,尽量多出口”,不管丰年荒年,国家对粮食统购统销,拿粮食卖钱,这个体系,一直到了90年代才废除。

  4、不过这么搞也有一些问题,比如1959-1961年。

  家家都不够吃,各种“代食品”开始大行其道,代食品还真是民间智慧,所有能够填饱肚子的非粮食类东西都涵盖了,包括但不限于树皮、树根、野菜、小球藻等。

  当时紧张到啥程度呢?1960年5月,北京天津只剩4天存量,上海只剩了2天的量。

  5、所以当时只好去买救命粮。

  可那时候国际环境太险恶,两大阵营对垒,跟咱关系好的小弟也嗷嗷待哺,指望咱们救济呢。关键时刻,“白求恩”来了。

  当时加拿大连年丰收,粮食多的卖不出去,农民没收入直骂娘,急需卖粮变现!可是他们的盟友那时候也是粮食多的吃不了,于是加拿大人瞄上了中国。

  咱们也很想买,但是没钱。

  于是加拿大的农业部长阿尔文·汉密尔顿一顿运作,加国政府做保,从加拿大的银行申请贷款让中国买粮,还允许分期付款。

  这批粮食,真的是救命了。

  6、到了wg期间,咱们又不买粮了,为啥呢?

  当时的最高指示是,“少吃、不吃进口粮”,吃进口粮属于路线有问题,所以进口幅度骤降。这十年过去,总算步入正轨了,尤其是1978年之后,粮食产量猛涨,那个时候,很多人才有了能吃饱的感觉。

  但是粮食管控还是非常严格,年纪大的人都知道粮票,这在当时是跟人民币一样的硬通货。

  7、1978年之后大家能吃饱饭了,粮食的作用是不是逐步淡化?也不行。

  其实很长时间里,咱们都在把粮食当金融产品,用来套利!

  早期的外汇,很多都是这么来的,说来也巧,咱们米多麦子少,但国际粮价恰好米贵麦子便宜,差了35%,这利差为什么不赚呢?

  成效很显著,1971 年到1976 年,就这么买进卖出,粮食库存增加了936万吨,还顺带赚了7.27 亿美元。70年代,一大笔巨款啊。

  有副作用吗?有点,当时有个政治任务,就是多吃面食少吃米,北方人没啥问题,南方人就惨了。

  8、再后来,日子越来越好过了,吃饭不成问题,粮食就成了赚钱工具,很多人的第一桶金就是从粮食来的,怎么讲?

  当时粮食有两个价格,一个是国家统筹的价格,一个是市场价格,这个就是“价格双轨制”的阶段,倒爷最赚钱,靠的就是吃价差。大家熟悉的王石,人生中的第一笔大钱就是倒卖玉米,靠这个赚了40多万元,要知道那个年代多数人一个月工资才几十元。

  04

  复习完历史,你也看到,对于粮食,咱们有时候买有时候卖,核心要义,就是确保大家有饭吃,顺便赚钱。

  像最近这些年,我们就一直是以买为主,一路成了全球最大的粮食买家,是我们的农民太懒不愿意种地了吗?

  年轻人确实不愿意种田,因为收入太少,辛苦一年可能赶不上城里送一个月快递,耕地也在一直减少,现在只剩下20.23亿亩,所以很多人在讲“18亿亩耕地的红线一定要守住”,地去哪了呢?

  有的还给大自然,退耕还林还草;

  有的被拿去盖房了。

  种田为啥收入少呢?因为老外太能干了,把价格压的都不好意思不买了。

  大豆,到港成本才3400,咱们本地的大豆收购价还要3500-3700元,运到南方港口之后就得3800-4000了,价格一点优势没有。

  还有小麦,在加征25%关税之后,小麦的到港成本才2500元每吨,本地小麦收购价格则在2300-2500元,质量还没进口的好。

  因为这些原因,这些年咱们一直在买买买。

  现在人家不出口了,可不得担心饿肚子吗?

  细致的分析一下,我们会得出一个好消息,一个坏消息。

  05

  先说好消息吧,我们以三大主粮——大米、小麦和大豆为例。

  1、先看大米。

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  从这个图你能看出来,有些年出口多,有些年进口多。2019年是个拐点,咱们进口了255万吨,出口了274万吨,进口开始低于出口了。

  咱们进口的主要有两个类型:

  一类是自己种不了高端的大米,主要用来满足吃货,比如泰国香米和日本越光米。

  另一类基本可以算作原料,像我们从越南进口的大米,多数是用来做饲料的!还有一些是加用来工味精、米粉的籼米碎米,总量也不大,2019年咱们进口越南大米48万吨,为2011年以来最低水平,今年1-2月从越南进口大米仅3万吨。

  所以,就算不从越南买米,影响也不会很大。

  2、我们再来看看小麦。

  这些年我们小麦进口也是有增有减:

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  如果看一下细节,你会发现,进口小麦以几个特定品种为主,因为大家爱吃的面包这些东西都需要一种原料——高筋面粉,国内种植的小麦品种还不能满足需求,所以进口量非常大。

  主要的来源是加拿大、哈萨克斯坦、澳大利亚和美国。哈萨克斯坦已经出台了出口禁令,不过他们占比并不大,还不及老朋友加拿大的一半,只要加拿大的进口能保证,基本不会受到太多影响。

  3、其实咱们讲粮食进口大国,主要讲的是大豆。

  这些年的进口量几乎是直线上升的:

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  咱们进口这么多大豆干吗?

  主要用来榨油,而豆粕主要用来喂猪,咱们是世界第一大养猪国,也是第一大猪肉消耗国,自然需要这么多大豆做保障了。

  目前大豆的卖家包括——巴西、美国、阿根廷,好在这几个国家都没有发布大豆出口禁令,只是疫情对运输成本影响巨大,所以豆粕的价格一个月内已经涨了超过10%,这可能还挡不住。

  06

  看完这些你会发现,粮食危机基本不会出现,尤其咱们的粮食储备率已经超过80%,这比世界粮农组织规定的17%—18%的安全红线可高了不少,也就是说,哪怕今年颗粒无收,进口也没了,目前的存粮也够全国人民吃10个月。

  但是坏消息也是有的。

  今年粮食减产是大概率事件,基本粮食品种涨价预期已经不可阻挡,从期货产品的走势就能看出这个趋势。

  权威警告,粮食危机最糟4、5月就来!中国买买买的策略行不通了?

  总的来说——不用太恐慌,粮食不是问题,你的钱包才是问题。

  有啥解决方案?少吃点呗,顺带减肥。

关键词阅读:粮食危机

责任编辑:汪丽 RF12967
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